Добавлена 13 серия
Царство Камелот погружено в хаос. Чародейство и чудо сеют смуту посреди жителей нашей планеты. Пришедший к власти Утер Пендрагон воспрещает чернокнижниченство под ужасом погибели, выгоняет колдунов, убивает всех драконов, оставляя в назидание только 1-го. Через 20 лет в Камелот прибывает Мерлин, уроженец малюсенькой деревушки, рождённый с волшебными возможностями. Он становится ассистентом придворного лекаря, Гаюса, который подсобляет ему отыскать предназначение его подарков. Исполняя одно из поручений Гаюса, он ввязывается в стычку с бойцом, который...