Режиссер: James Hawes

В ролях: Colin Morgan, John Hurt, Anthony Head, Katie McGrath, Eve Myles, Richard Wilson, Caroline Faber, Gary Oliver, Ed Coleman, Bradley James, Angel Coulby, Louise Dylan

Описание: Царство Камелот погружено в хаос. Чародейство и чудо сеют смуту посреди жителей нашей планеты. Пришедший к власти Утер Пендрагон воспрещает чернокнижниченство под ужасом погибели, выгоняет колдунов, убивает всех драконов, оставляя в назидание только 1-го. Через 20 лет в Камелот прибывает Мерлин, уроженец малюсенькой деревушки, рождённый с волшебными возможностями. Он становится ассистентом придворного лекаря, Гаюса, который подсобляет ему отыскать предназначение его подарков. Исполняя одно из поручений Гаюса, он ввязывается в стычку с бойцом, который оказывается отпрыском короля, Артуром, и попадает в тюрьму. Там он в первый раз слышит зов дракона, не доступный никому из обыденных жителей нашей планеты. Этот глас преследует Мерлина во сне, и в конце концов он идет ему в подземелье замка, где заточен дракон. Он раскрывает Мерлину, что его предназначение - посодействовать царевичу Артуру, будущему королю Камелота, объединить враждующие царства острова Альбион.